Домінантний омега Раель, що жив у темряві, планує скористатися можливістю захопити будинок графа, коли його брат потрапляє в аварію. Раель таємно відвідує парфумера на ім'я Хайд, щоб отримати парфуми з альфа-феромонами та замаскувати свій справжній запах. Раель вдає з себе альфа-самця на людях і все це завдяки спеціальним парфумам Хайда. Але Раель не знає справжньої особистості "Хайда", парфумера, прихованого за вуаллю, який, за чутками, навіть огидний. Але щоразу, коли він наближається до нього, Раель відчуває щось інше... Одного дня граф оголошує, що якщо Раель не зможе народити Альфу протягом двох років, то граф передасть цю посаду комусь іншому. Тож Раель звертається по допомогу до Хайда, єдиної людини, яка знає, хто він такий.