Ніжний танець сніжинок, що падають на землю. Іскристі вогники, що мерехтять у холодному нічному повітрі. Пари, що тримаються за руки і діляться радісним сміхом. У той час, як більшість людей з нетерпінням чекають на різдвяний сезон, для Ноеля Алана Брауна він є нічим іншим, як неминучим щорічним роздратуванням. Пробираючись кричущими вулицями Нью-Йорка в пошуках чогось подібного до насолоди, він потрапляє до клубу і зустрічає Лі Джуна: загадкового, спокусливого і абсолютно непереборного. Але після ночі інтенсивної, грайливої пристрасті, Джун зникає... Не залишаючи нічого, окрім ще однієї причини поповнити різдвяний список ненависті Ноеля. Повернувшись до важливої майбутньої презентації, Ноель з усіх сил намагається стерти спокусливого Джуна зі своєї пам'яті, але безрезультатно. На щастя для нього, він матиме шанс знову побачити свого зниклого коханого, адже Джун його конкурент! Напруга зростає не лише в залі засідань, а й у спальні, де вони з'ясовують стосунки.