Сніжинки, що в тендітному танці спускаються на землю. Іскристі вогники, які мерехтять зимового вечора. Пари, що тримаються за руки і радісно сміються. У той час як більшість людей з нетерпінням чекають на Різдво, Ноель Алан Браун відчуває не що інше, як неминуче щорічне роздратування. Блукаючи строкатими вулицями Нью-Йорка в пошуках хоч якоїсь насолоди, він приходить до клубу, де зустрічає загадкового й спокусливого Лі Джуна. Але після бурхливої ночі, сповненої грайливої пристрасті, Джун зникає... не залишивши нічого, окрім додаткового пункту в списку причин Ноеля ненавидіти Різдво.

Ноель з усіх сил намагається стерти п'янкого Джуна зі своєї пам'яті, аби сконцентруватися на важливій презентації, але нічого не вдається. На щастя, йому випадає шанс знову зустрітися зі своїм зниклим коханцем, адже Джун також бере участь у змаганні фірм!