У давні часи чотири королі духів (вогню, землі, повітря та води) обрали чотирьох магів і уклали з ними Контракт. Нащадки цих магів утворили відповідно чотири школи і з часом розселилися по всій Землі. У Японії найсильнішим з вогняних кланів є клан Каннаґі, спадкоємицею голови якого і є Каннаґі Аяно, дівчина молода, запальна і гаряча – спочатку робить, потім думає. Живе вона спокійним життям школярки, а на дозвіллі виганяє всіляких демонів за допомогою свого старовинного меча Енрайха. І тут несподівано в Японії з'являється Яґамі Кадзума (у минулому Каннаґі Кадзума), якого вигнали з клану за нездатність до управління духами вогню. Де він був і чим займався весь цей час нікому не відомо, але з'явився він у рідному місті як дуже сильний маг повітря. Ось тут все і починається ...