VII століття нашої ери. Китайський дипломат Ван Сюаньце збирався насолодитися місією доброї волі до Маґадги й показати своїм товаришам фантастичну красу Стародавньої Індії. Однак по прибуттю в країну їх спіткала несподіванка. Новий король-узурпатор Арджуна вирішив засадити їх до темниці, перед тим вбивши кількох членів місії.
Тепер Сюаньце доведеться вигадати план втечі, вмовити правителів Непалу й Тибету надати йому війська й показати падлючому королю, що означає не поважати мирних посланників. А тим паче посланників із величної імперії Тан.

* Тяньджу — китаїзм на позначення тодішнього регіону Стародавньої Індії.