Під час війни у ​​В’єтнамі побічні ефекти застосування біологічної зброї призвели до поширення Меланського вірусу, який заразив мільйони людей у ​​всьому світі і назавжди змінив перебіг людської історії. Вакцина «Eppione-8», створена з використанням штамів тварин, імунних до зарази, активувала сплячу мутацію всередині вірусу, яка змінила ДНК людини і народила новий вид: Теріанців, або Звіролюдей. У спробі відновити громадський порядок, уряд США ввів нові правила та закони. У 1990 році законодавці штатів запустили проект Therian : Human Intelligence, Recon, Defense, Squadron або скорочено THIRDS - елітарне, фінансоване військовими агентство, що складається з рівної кількості людей і теріанських агентів. Але співробітники THIRDS – це більше, ніж команда – це сім'я.