Адзума Хіґаші доволі популярний хлопець: низенький красень із гарними бойовими навичками, має підвищене почуття справедливості, найкращі оцінки у класі та друга… свою повну протилежність - Токіо Курохару, боязкого хлопчака, який лиш спостерігає за бійками Адзуми та ловить ґав на уроках. І все ж, не зважаючи на це, міці їхньої дружби можна позаздрити.

Префектура Ямато, район, де вони живуть, наполовину зруйнований Надлюдьми - особами із небезпечними надприродними здібностями. Часто саме вони влаштовують погроми чи сутички, в центрі яких цього разу й опинился хлопці. Перед загрозою смерті друзі приймають рішення стати Надлюдьми. Зміни торкаються Токіо, який вже не може бути стороннім спостерігачем, він потрапляє у пастку світу, де битва неминуча.